این فیلم داستان زندگی نقاش نامدار ایرانی، کمال‌الملک، و رابطه او با شاهان مختلف قاجار را به تصویر می‌کشد.

این فیلم بر اساس داستان کوتاهی از هوشنگ گلشیری، بر حوادث مرموز و دلهره‌آوری تمرکز دارد که در یک روستا رخ می‌دهد. گروهی از ساکنان خرافاتی برای محافظت از خود مترسکی برپا کرده‌اند، اما به زودی خود را در وحشت از آن می‌بینند. این فیلم که در اواخر سلطنت شاه ساخته شده است، بازتابی استعاری از روابط قدرت ارائه می‌دهد؛ اینکه چگونه مردم بت‌های خود را می‌سازند و همان بت‌ها در نهایت برای ایجاد وحشت به سمت خودشان برمی‌گردند.

داوود نجفی با پدرش رحمان که سرایدار یک شرکت کوچک است و برادر معلولش نعمت زندگی می‌کند. خواهرش اقدس باردار است و شوهرش در کویت به سر می‌برد، بنابراین آن‌ها باید هزینه‌های او را نیز متحمل شوند. داوود عاشق فیلم‌سازی و دلباخته ناهید است. او دوربینی تهیه می‌کند و سعی می‌کند در حین فیلم‌برداری از خودش، از شرکت دزدی کند. آن‌ها پدرش رحمان را اخراج می‌کنند و او نیز داوود را از خانه بیرون می‌اندازد.